La Livonie, territoire aujourd'hui réparti entre la Lettonie et l'Estonie, semble être le dernier refuge du loup-garou en Europe. La tradition païenne y est encore très vivace, et Anita, une jeune Lettone, en est sûre : enfant, elle l'a vu de ses propres yeux. L'enquête menée par ses amis Ieva et Andis révèle une région insolite où l'on vit encore en symbiose avec la nature et où le mythe n'est pas mort.